La historia se centra en Yakumo Fujii, un estudiante común que lleva una vida complicada tras la desaparición de su padre, un antropólogo, y el abandono de su madre. Para sobrevivir, trabaja como «camarera» en un bar, una situación que refleja su lucha por la independencia y su deseo de una vida normal.
Todo cambia con la llegada de Pai, una mujer tibetana que le revela que su padre le ha encomendado la misión de ayudarla a convertirse en humana. Pai es la última de una raza de demonios de tres ojos conocida como Sanjiyan, lo que añade un elemento de misticismo y peligrosidad a la narrativa.