En el siglo XII en China, Guo Jing se enfrenta a un crucial viaje de autodescubrimiento y venganza. En Zhongdu, descubre la verdad sobre la muerte de su padre, lo que lo lleva a cuestionar su lealtad y el rumbo de su vida. Atrapado entre dos compromisos matrimoniales impuestos por sus shifus (los Siete Héroes del Sur) y su padre adoptivo, Gengis Kan, Guo Jing se siente dividido entre el deber familiar y su amor por Huang Loto.
A lo largo de su viaje hacia la tierra de sus ancestros, acompañado por Huang Loto, el pasado acecha a Guo Jing, quien enfrenta la venganza de la viuda de un guerrero al que mató de manera accidental durante su infancia. Mientras tanto, el joven príncipe Yang Kang, tras descubrir la identidad de su padre, se convierte en hermano jurado de Guo Jing y se ve obligado a elegir su propio destino.