Al manipular genéticamente al embrión con la esperanza de crear un ser superdotado, Victor se siente orgulloso cuando su hijo, VJ, nace con una apariencia física perfecta y muestra una inteligencia excepcional desde temprana edad. Sin embargo, tras unos años, VJ comienza a experimentar cambios inquietantes, y su coeficiente intelectual disminuye hasta un nivel normal. A pesar de la tranquilidad inicial de Frank, la situación se torna aterradora cuando su hijo sufre una transformación que desafía toda lógica.