La historia se divide en dos tramas principales:
- La historia del oso: Un oso que intenta atrapar una mosca para su comida, pero siempre llega demasiado tarde debido a que otros animales, como un gusano de tierra, un pájaro o un gato, se le adelantan.
- La historia del pez: Un pequeño pez que se divierte engañando a los demás animales marinos haciéndoles creer que un tiburón lo está persiguiendo, generando situaciones cómicas y de tensión.