La primera parte nos lleva al siglo xvi, donde encontramos una serie de personajes históricos y ficticios:
- Francis Drake – el célebre pirata inglés.
- Virreyes corruptos – representaciones del poder colonial.
- Rey de España – figura que simboliza la autoridad imperial.
- Don Pedro Sarmiento de Gamboa – un hombre iluminado y obstinado con una misión crucial.
- Tomé Hernández – un soldado humilde que acompaña a Sarmiento en su travesía.
Su misión es conquistar el Estrecho de Magallanes, un desafío monumental que pone a prueba su valentía y determinación.