En este décimo volumen de Highschool DxD, la historia continúa desarrollándose en torno a Hyodo Issei, un estudiante de segundo año de la Academia Kuo. A pesar de ser un chico aparentemente normal, Issei es conocido por su personalidad perversa y lasciva. Su vida da un giro drástico cuando se encuentra con Amano Yuma, quien resulta ser un ángel caído con intenciones mortales. Tras un trágico encuentro, Issei muere, pero su historia no termina ahí, ya que es reencarnado como un demonio bajo las órdenes de Rias Gremory, una demonio de alto nivel y la chica más popular del instituto.