Joe Yabuki es un joven descarriado que se encuentra solo y desorientado en la vida. Un día, deambula por una barriada humilde, donde su gran fuerza y energía llaman la atención de Danpei Tange, un viejo borracho que fue mánager de un gimnasio de boxeo en su juventud. Danpei, con el deseo de formar a boxeadores, decide tomar a Joe bajo su ala, soñando con convertirlo en un gran campeón y hacer realidad su anhelo de gloria.