La trama se inicia con un descubrimiento macabro: la piel arrancada del rostro de una mujer, junto con su cabellera pelirroja, es hallada ajustada al mascarón de proa de la Soberbia, un buque de guerra que está a punto de zarpar con la Flota de Indias. A medida que se desarrolla la historia, se presentan dos personajes centrales: Damiana, quien trabaja en «La Babilonia», el prostíbulo más famoso de la Mancebía, y sor Catalina, una carmelita descalza que vive en clausura. Ambas mujeres, unidas por su pasado, se ven envueltas en la investigación del asesinato, lo que las llevará a enfrentarse a peligros que amenazan sus vidas.