La historia se desarrolla en la misteriosa vall de Blim, donde seres fantásticos, capaces de adoptar la forma de niño y animal, viven gracias a un amulet màgic que les otorga increíbles poderes. En esta entrega, los protagonistas, l’Abi, l’Èric, la Yuna y el Nico, están preocupados por su amiga felina, Cloe, quien se comporta de manera extraña. Además, una misteriosa cabana nòmada ha aparecido en una granja, lo que añade un aire de inquietud a la trama.