Finn es un profesor de mediana edad que se encuentra en un descanso forzado del trabajo, una pausa que decide tomar en un momento en que la nación se enfrenta a una creciente histeria. Esta decisión se complica cuando recibe una llamada de su expareja, Lily, una payasa con tendencias suicidas que se encuentra en problemas graves. Juntos, Finn y Lily emprenden un extraño viaje que desdibujará las fronteras de la realidad.